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定制书柜行业的市场集中度如何?

定制书柜行业通常作为全屋定制或定制家具的一个细分品类来分析,整体市场集中度呈现以下特点:

整体集中度较低:定制书柜所属的定制家具行业整体呈现 “大行业、小企业” 的特征。中国家具行业 CR6 仅 10.6%。众多企业参与到市场竞争中,单个企业的市场份额占比相对较小,没有绝对的垄断型企业。这是因为定制书柜行业进入门槛相对不高,产品非标化程度高,导致大量中小规模企业能够在市场中生存,产品同质化现象在中低端市场较为突出,企业间的差异化竞争优势尚未完全形成。

头部企业优势渐显:在全屋定制领域,像欧派家居、索菲亚等头部企业凭借品牌、技术、渠道等优势,市场份额逐渐扩大。如 2023 年,欧派家居在全屋定制领域营收表现突出,达到 227.82 亿元,远超其他企业,索菲亚、志邦家居营收也迈过 50 亿元门槛,这些头部企业在定制书柜业务上也具有较强的竞争力,设计、生产、服务等综合能力较强,能够获得更多的市场份额,带动定制书柜行业的市场集中度有逐渐提升的趋势。

区域集中度较明显:从区域上看,定制书柜行业企业分布不均衡,长三角、粤港澳、环渤海等东部沿海经济发达地区,聚集了众多全屋定制企业,如广东省分布的定制企业数量众多,像索菲亚、欧派家居等龙头企业均在此设立生产基地,这些地区的市场竞争较为激烈,头部企业更容易形成品牌影响力和规模效应,市场集中度相对较高;而中西部及三四线城市等地区市场潜力还在不断挖掘中,市场集中度相对较低。


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